Sin la presión de arriesgar tu dinero, en este artículo te mostramos los mejores programas CRM gratis. Podrás ver sus características y cuáles son más útiles para que puedas comparar (de forma gratuita) antes de decidirse por un proveedor concreto.
Esto es importante porque un sistema de CRM no se introduce simplemente en un flujo de trabajo y «hace lo suyo». La gente necesita trabajar con el CRM y entenderlo para obtener beneficios tangibles y positivos para su negocio.
Las versiones gratuitas del software de CRM suelen ser iteraciones limitadas en cuanto a funciones o tiempo de una versión completa de pago. Decidirse por un CRM en particular puede ser difícil, por lo que los proveedores ofrecen versiones gratuitas para ayudar a eliminar el juego de adivinanzas del proceso de toma de decisiones: es una gran oportunidad para que los usuarios prueben un CRM y encuentren el mejor software de CRM para ver si es una buena opción antes de comprometerse por completo.
En última instancia, entender cómo funciona la gestión de las relaciones con los clientes abrirá muchas posibilidades nuevas para su negocio.
De acuerdo, el software de gestión de las relaciones con los clientes está ahí para ayudar a agilizar el trabajo del equipo de ventas, o para otros fines como la gestión de las redes sociales, la organización de los clientes potenciales/contactos, la atención al cliente, las campañas de correo electrónico, las suscripciones, los registros, etc. Pero, ¿qué es exactamente la racionalización?
«Racionalizar» se entiende como hacer las cosas más rápidas y fáciles. El CRM gratis lo consigue combinando en una sola plataforma lo que podrían ser varios programas diferentes: comunicación con el cliente, marketing por correo electrónico, teléfono, registro y recuperación de datos, informes y análisis, asignación de tareas, etc. Racionalizar significa tener todos esos datos esenciales en un solo lugar -la capacidad de analizar, organizar y optimizar- para que las empresas puedan hacer su mejor retrato del comportamiento del cliente.
También se hace hincapié en la facilidad de uso del CRM actual. En este aspecto, muchas empresas de software se enorgullecen de ofrecer una mejora respecto a las temidas hojas de cálculo estáticas y a los complicados embudos/conductos de ventas.
Con el CRM gratis se obtienen versiones legibles con gráficos útiles que presentan amplios datos e historiales de clientes. La información relevante, como las estadísticas y los análisis, se crea de forma instantánea a partir de cualquier conjunto de datos fácilmente disponibles, mientras que la asignación de tareas a los miembros del equipo puede ser tan sencilla como una acción de arrastrar y soltar.
El sector del software CRM ha crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años. La intensificación de la competencia y la tendencia a la «Uberización» han conspirado para reducir los costes, facilitar la curva de adopción y aumentar la calidad y las funciones. Más y mejor software CRM gratuito es uno de los resultados felices.
Los mejores CRM gratis
Los sistemas de CRM gratuitos ofrecen la oportunidad de probar una plataforma con su equipo y ver si puede obtener valor de ella sin desembolsar la inversión inicial, especialmente si se trata de una pequeña empresa o de una nueva empresa en ciernes con un presupuesto reducido.
Dado que es gratuito, no hay ninguna razón para no probarlo. A continuación le presentamos algunas de las mejores plataformas de software CRM gratuitas, con atractivos planes gratuitos:
Freshworks CRM
Ventajas:
Evolucionada a partir de la plataforma de ventas Freshsales, del desarrollador de software empresarial Feshworks, obtenemos el nuevo y mejorado Freshworks CRM. El beneficio instantáneo de esta herramienta es su unificación de todas las cosas de marketing y ventas con una fuerte dosis de IA.
Hay tres paquetes principales de nube aquí: Sales Cloud, Marketing Cloud y Customer-for-Life Cloud, y este último plan es donde se obtiene lo mejor de todas las herramientas de CRM. Incluye formas de prospección de nuevos clientes potenciales, como un sólido marketing por correo electrónico. En cuanto a la comunicación, combina funciones de chat en directo y telefonía. Tienes una gestión completa del ciclo de vida de los contactos y otras herramientas de ventas para hacer avanzar a los clientes potenciales por el embudo. También puede configurar flujos de trabajo y secuencias de ventas. Hay muchas posibilidades de personalización para los datos del perfil de los contactos del CRM. Por último, dispone de Freddy AI, el asistente automático inteligente. Freshworks CRM también tiene buenas aplicaciones móviles.
Inconvenientes:
Al igual que muchos proveedores, algunas de las mejores características están reservadas para los paquetes premium. En el caso de Freshworks CRM, se encuentran los flujos de trabajo basados en el tiempo, algunas herramientas de chatbot y los informes métricos avanzados. Pero en general, los planes gratuitos y básicos son un lugar decente para empezar, y siempre se puede actualizar.
Precios:
Hay un plan gratuito de inicio para siempre
El plan Customer-for-Life Growth cuesta 29 dólares por usuario/mes facturados anualmente
El plan Cliente por Vida Pro cuesta 69 dólares por usuario/mes facturados anualmente
El plan Cliente-para-la-Vida-Empresa es de $125 por usuario/mes facturado anualmente
Existen precios similares sólo para Freshworks CRM Marketing y Sales, así como costes de funciones adicionales. Consulte el sitio web de Freshworks para ver la lista completa de precios. También hay una prueba gratuita de 21 días con todas las funciones.
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Less Annoying CRM
Ventajas:
Less Annoying CRM (también conocido como LACRM) está diseñado como una solución CRM con todo incluido para las pequeñas empresas. Ofrecen una larga prueba gratuita de 30 días. Después de eso, tienen un único plan de pago de bajo costo.
LACRM se encarga de la gestión de tareas, del paso de clientes potenciales a ventas, de la gestión de contactos y del seguimiento. Gestiona todos los datos de tus clientes, realiza un seguimiento de tus clientes potenciales a través de los canales de venta. Manténgase al tanto de los eventos y las tareas pendientes (en formatos de calendario y agenda fáciles de usar).
Los correos electrónicos escritos y recibidos fuera de una plataforma CRM pueden ser registrados dentro de LACRM. La aplicación proporciona a cada usuario una dirección de registro de correo electrónico única. Puedes crear un contacto con cualquier proveedor de correo electrónico que utilices.
Inconvenientes:
Las integraciones de la app son mínimas, lo que puede ser una limitación importante, dependiendo de tus necesidades. La aplicación envía notificaciones por SMS o correo electrónico, pero no in-app, lo que parece un poco retro.
Precios:
15 dólares por usuario/por mes, facturados mensualmente.
LACRM ofrece una prueba gratuita de 30 días sin riesgo para su único plan de precios.
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Keap
Ventajas:
Plataforma de gestión de contactos y canalización de ventas adaptada a pequeñas empresas, autónomos y comercio electrónico.
Le permite crear una sólida base de datos de clientes potenciales mediante la importación de hojas de cálculo, el escaneo de tarjetas de visita y el cambio de contactos desde otros CRM. Más allá de la generación de contactos, permite personalizar los campos y la información de contacto para sus procesos empresariales específicos.
Inconvenientes:
Keap tiene muchas funciones, lo que aumenta la curva de aprendizaje. Es un poco caro para los individuos y los equipos de startups con un presupuesto ajustado. El número de integraciones con otras aplicaciones es reducido.
Precios:
El plan Lite cuesta 56 dólares por usuario/mes.
El plan Pro cuesta 105 dólares por usuario/mes.
El plan Max cuesta 140 dólares por usuario/mes.
Hay una prueba gratuita disponible para los planes Lite y Pro.
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EngageBay
Ventajas:
EngageBay se anuncia como una alternativa a HubSpot, y vende tres suites orientadas a los procesos de negocio: Automatización de marketing, Chat en vivo y servicio de asistencia técnica, y CRM & Sales Bay. La última de ellas, CRM & Sales Bay, ofrece herramientas de gestión de contactos diseñadas para la simplicidad y el crecimiento de la empresa.
La plataforma proporciona una escucha multicanal, agregando información de contacto de todos los puntos de contacto de sus clientes. Realiza un seguimiento de la actividad de los contactos, la actividad web, la respuesta al correo electrónico, las tasas de apertura y de clics, y mucho más.
Se integra con Gmail, Office 365 o cualquier otro servicio IMAP, con capacidad de sincronización bidireccional. Las integraciones de Zapier, SendGrid, Mailgun, Xero y Mandrill te permiten conectar tu CRM con tus otros procesos empresariales y agilizar aún más tus operaciones.
Inconvenientes:
Podría utilizar más integraciones nativas con aplicaciones de terceros. Las opciones de plantillas de correo electrónico son limitadas en número y de estilo simplista.
Precios:
Existe un plan gratuito, limitado a 1.000 contactos y 1.000 correos electrónicos de marca.
El plan básico cuesta 10,39 dólares por usuario/mes facturado anualmente, y 12,99 dólares por usuario/mes facturado mensualmente
El plan Growth cuesta 19,99 $ por usuario/mes facturado anualmente, y 24,99 $ por usuario/mes facturado mensualmente
El plan Pro cuesta 39,99 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y 49,99 dólares por usuario/mes facturados mensualmente
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Method:CRM
Ventajas:
Si utiliza QuickBooks y necesita un CRM que pueda adaptar a sus necesidades, esta es una buena opción. Method:CRM ofrece una sincronización bidireccional y en tiempo real con QuickBooks para eliminar la doble entrada de datos. Es una gran herramienta para gestionar a tus clientes, ya que te permite ver sus presupuestos, facturas y pagos en un solo lugar.
Método:CRM funciona bien para las pequeñas empresas y es especialmente potente para sectores verticales como la construcción, el servicio de campo, la fabricación y la contabilidad. Por último, es muy útil para procesar los pagos de los clientes en línea y sincronizar los datos con QuickBooks.
Inconvenientes:
Para obtener cualquiera de las herramientas de gestión de canalización de ventas se necesita la edición Pro. Por ahora, este no es un sistema de CRM ideal si usted no utiliza QuickBooks.
Precios:
La gestión básica de contactos cuesta 25 dólares por usuario al mes facturados anualmente
CRM Pro cuesta 44 dólares por usuario al mes facturados anualmente
Método: CRM ofrece una prueba gratuita de 30 días con todas las funciones y usuarios ilimitados. Sin tarjeta de crédito. Sin contrato.
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Zoho
Ventajas:
Zoho CRM proporciona una plataforma amigable para las pequeñas empresas con una interfaz de usuario sencilla, módulos personalizables, automatización pragmática y funciones de redes sociales.
Si buscas la gratuidad, su plan no pagado para hasta tres usuarios es un buen punto de partida. La plataforma te permitirá crear y definir un flujo de trabajo específico, gestionar clientes potenciales y empezar a racionalizar las operaciones diarias. También se integra con Twitter, Google+ y Facebook, para que puedas llegar a los clientes potenciales con una sincronización perfecta sobrehumana.
Una vez que haya superado el CRM gratuito, puede actualizarse a la versión estándar de Zoho, que tiene un precio razonable y aumenta el factor de usabilidad con una sólida previsión de ventas y seguimiento de KPI. La versión Enterprise ofrece más funciones como el seguimiento del embudo de ventas por etapas, comparaciones de datos entre usuarios, equipos, regiones, productos/servicios y mucho más.
Inconvenientes:
Zoho no tiene seguimiento de correo electrónico o notificaciones individuales de clientes potenciales, lo que podría ser un problema si el compromiso uno a uno y a largo plazo con usuarios específicos es integral para su negocio. La interfaz de usuario puede ser un poco lenta. Pagar por los módulos adicionales de Zoho para dar al CRM más kilometraje puede disparar los costes operativos rápidamente.
La versión gratuita carece de funciones de envío masivo de correos electrónicos y, en general, el CRM tiene una capacidad de personalización bastante limitada.
Precios: â
Existe una versión gratuita para un máximo de 3 usuarios. Las versiones de pago tienen 15 días de prueba gratuita.
La edición estándar cuesta 14 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
La edición profesional cuesta 23 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
La edición Enterprise cuesta 40 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
La edición Ultimate cuesta 52 dólares por usuario/mes, facturados anualmente. Prueba gratuita exclusiva de 30 días.
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BenchmarkONE
Ventajas:
BenchmarkONE es un sistema CRM muy completo para ventas y marketing. También es ideal para la automatización de marketing por correo electrónico para reunir y calificar las perspectivas. Las características de automatización de ventas gestionar su tubería y ayudar a ganar más conversiones exitosas.
Es ideal para las pequeñas y medianas empresas, como las agencias, las consultas privadas y los consultores. También ofrece análisis e informes muy detallados.
Inconvenientes:
Los equipos con más de 5 personas tendrán que contratar un plan más caro. No hay herramientas de atención al cliente, por lo que no es un verdadero CRM gratis todo en uno.
Precios:
La versión gratuita es buena sólo para 1 usuario
Core $70 es para 2 usuarios por mes, facturado semestralmente
Pro $139 es para 5 usuarios por mes, facturado semestralmente
Enterprise $199 es para un número ilimitado de usuarios al mes, facturado semestralmente
También hay 2 servicios premium de incorporación valorados en 199 $ (incluidos en los planes Core) y 399 $ (incluidos en los planes Pro y Enterprise).
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Really Simple Systems
Ventajas:
Really Simple Systems (abreviado RSS) no escatima en calificar su plataforma de automatización de marketing, ventas y servicios como sencilla, pero eso no significa que carezca de sofisticación, sino que es realmente fácil de usar. Esto es especialmente útil para las empresas con oficinas distribuidas y fuerzas de trabajo remotas.
Aunque tienen versiones de pago, su opción gratuita es más que una oferta de prueba temporal para empresas de hasta dos usuarios, por lo que las empresas en ciernes y los emprendimientos en solitario pueden utilizar el CRM gratis sin tener que mirar el calendario. Permite contactos ilimitados y hasta 100 MB de almacenamiento de documentos. La versión gratuita incluye muchas de las funciones principales, como la automatización de las ventas y el servicio de atención al cliente.
Los usuarios gratuitos podrán acceder a distintas herramientas de gestión tanto de los contactos, que actualiza en tiempo real toda la información relevante y las tareas relacionadas con los contactos, vendedores y proveedores; como de los clientes potenciales, cuyo objetivo es convertir los contactos en eventuales ventas. RSS también hace los informes a su manera, dividiendo la acción en dos partes.
Por un lado, están los «informes de listados» para obtener estadísticas rápidas sobre cuestiones sencillas como «¿cuántas visitas hemos recibido este mes?» (también se pueden formular preguntas más complejas). Por otro lado, están los «informes de previsión», que se centran en las cifras de ventas previstas en una serie de plazos.
Para las pequeñas empresas del sector B2B, RSS hace que entrar en la zona CRM gratis sea un juego de niños.
Inconvenientes:
La generación de informes es probablemente más compleja de lo necesario. El sistema de oportunidades puede ser un poco torpe de usar. El marketing por correo electrónico podría ser mejor; las plantillas de correo electrónico son bastante básicas.
Además, si usas Outlook, no puedes vincular tareas para activar recordatorios en tu bandeja de entrada.
Precios:
Plan gratuito para hasta 2 usuarios.
El plan inicial cuesta 14 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y 15 dólares por usuario/mes facturados mensualmente.
El plan profesional cuesta 30 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y 33 dólares por usuario/mes facturados mensualmente.
El plan Enterprise cuesta 46 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y 50 dólares por usuario/mes facturados mensualmente.
Más información: Really Simple Systems
HubSpot
Ventajas:
HubSpot es uno de los mayores proveedores que existen (a la altura de Salesforce), y ofrecen un CRM gratuito para usuarios ilimitados con características básicas.
El CRM gratuito de HubSpot permite asignar y hacer un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar el proceso de ventas, gestionar los flujos de trabajo para una mejor gestión de los proyectos y registrar las interacciones con los clientes en todos los canales en un solo lugar. También dispone de herramientas de marketing por correo electrónico bastante completas, así como de marketing entrante (este último es bastante útil para conseguir visitas en los motores de búsqueda para las publicaciones del blog).
La plataforma funciona con G Suite y Microsoft Office, lo que hace que la implementación y la sincronización de datos sean perfectas. La integración con Zapier facilita el intercambio de información y la gestión de tareas entre aplicaciones como Google Sheets, Facebook Lead Ads y Slack, entre otras).
Los paquetes complementarios no gratuitos y de pago para HubSpot CRM aumentan el almacenamiento de datos, generan informes más sofisticados e incorporan nueva IA y tecnología de automatización avanzada.
Inconvenientes:
El CRM gratuito tiene muchas características, pero muchas de ellas no son tan robustas, lo que significa que puedes encontrarte con que tienes que desembolsar los productos de Marketing, Ventas o Service Hub. La personalización es limitada, lo que puede hacer que el CRM sea difícil de ajustar e implementar de manera significativa para ciertos nichos de pequeñas empresas.
Precios:
HubSpot CRM gratis es gratuito y el número de usuarios es ilimitado.
Los paquetes adicionales de Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub cuestan 50 dólares cada uno por usuario/por mes, facturados mensualmente.
El CMS de HubSpot cuesta a partir de 300 dólares al mes, facturados mensualmente.
El paquete Starter Growth Suite con todo incluido comienza en $113 por usuario/por mes, facturado mensualmente.
Más información: HubSpot
Bitrix24
Ventajas:
Basado en el número de usuarios, Bitrix24 es uno de los CRM gratuitos más populares del mundo. Bitrix24 proporciona una solución de CRM gratis en la nube que es gratuita para hasta 12 usuarios, con un límite de almacenamiento de datos de 5 GB. En cuanto a las características, ofrece en gran medida la misma gama que los planes de pago, aunque a escala reducida. Todo lo que necesitas está ahí: gestión de pipeline, gestión de leads, seguimiento de ventas, informes, automatización de tareas, y más.
La interfaz de usuario ayuda a hacer Bitrix24 fácil de usar (la vista Kanban es especialmente buena). Hay acceso a canales de voz, correo electrónico, chat y vídeo en la aplicación, y aplicaciones móviles para iOS y Android para asegurar que su equipo pueda cerrar acuerdos y desactivar problemas en momentos críticos.
Inconvenientes:
Aunque la interfaz de usuario es bonita, a veces resulta un poco confuso navegar por los diferentes módulos. Las posibilidades de personalización pueden no ser lo suficientemente robustas para aplicaciones empresariales complejas y/o especializadas. La aplicación puede retrasarse a veces.
También hay que decir que la curva de aprendizaje de Bitrix24 está firmemente en la categoría «moderada».
Precios:
Suite de herramientas de negocio de arranque gratuito para un máximo de 12 usuarios.
El plan CRM+ para hasta 6 usuarios es de $55 por usuario/por mes facturado anualmente, y $69 por usuario/por mes facturado mensualmente.
El plan Project+ para hasta 24 usuarios es de 55 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y de 69 dólares por usuario/mes facturados mensualmente.
El plan estándar para hasta 50 usuarios es de 79 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y 99 dólares por usuario/mes.
El plan profesional cuesta 159 dólares por usuario/mes facturados anualmente, y 199 dólares por usuario/mes para un número ilimitado de usuarios.
Los precios anteriores corresponden a la versión basada en la nube. También hay disponibles soluciones locales.
Más información: Bitrix24
Streak
Ventajas:
Streak ofrece un CRM de Gmail totalmente integrado en tu bandeja de entrada. Aprovechando esta conocida herramienta de software de uso cotidiano, la aplicación facilita la adopción del CRM a los nuevos usuarios.
La versión gratuita de Streak, pensada para uso personal (es decir, para autónomos y empresarios en solitario), incluye herramientas básicas de CRM gratis y funciones de correo electrónico bastante completas. Las plantillas de correo electrónico permiten personalizar los mensajes y enviarlos en grandes cantidades, una alternativa mucho más eficaz que el marketing de correo electrónico masivo genérico.
Para rellenar tus listas de correo, puedes extrae
Los registros de llamadas y las notas de las reuniones, por su parte, ayudan a mantener un registro fácil de encontrar de sus interacciones no relacionadas con la bandeja de entrada, organizadas cronológicamente y por tipo. También podrás gestionar los clientes potenciales y las ventas creando el número de pipelines que necesites (la versión gratuita también ofrece pipelines ilimitados). Mantenga notas en la aplicación, centralice los registros, utilice el seguimiento de datos en su correspondencia de contacto y descubra si los clientes potenciales han abierto o no sus correos electrónicos.
Inconvenientes:
Streak es una extensión del navegador, lo cual es un inconveniente a la hora de cambiar de dispositivo, ya que será necesario descargar la extensión y volver a iniciar sesión en cada nuevo dispositivo al que se acceda. Dado que Streak es un CRM gratis ligero, puede que no funcione para procesos empresariales más complejos.
Precios:
La versión personal es gratuita para usuarios individuales.
El plan profesional cuesta 49 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
El plan Enterprise cuesta 129 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
Más información: Streak
Insightly
Ventajas:
Sí, hay una versión gratuita de Insightly, aunque está casi escondida a propósito (vaya a la página de precios de Insightly y desplácese hacia abajo para encontrarla pegada en la parte inferior). La versión gratuita le ofrece un buen rendimiento por su dinero, con funciones de gestión de proyectos y registros de contactos accesibles en una interfaz de usuario de diseño limpio. Hay vídeos de formación que explican las características de una manera fácil de entender, lo que facilita la curva de aprendizaje y el tiempo de implementación.
Insightly es un CRM gratis completo que ofrece enrutamiento de clientes potenciales, automatización de flujos de trabajo, gestión de clientes y herramientas de canalización de ventas. Se basa en el principio básico de la «vinculación de relaciones», que es la compleja red de interacciones entre su empresa y sus clientes y clientes potenciales. Una parte importante de este principio es la «vinculación de registros», es decir, la creación de retratos vívidos y detallados de todos los contactos de su universo empresarial mediante la recopilación de datos de canales cruzados y la observación de quién conoce a quién, quién ha interactuado con quién y cuándo tuvo lugar dicha interacción.
La personalización es una parte importante del atractivo de Insightly. También se pueden crear aplicaciones y visualizaciones de datos personalizadas para realizar un seguimiento de las métricas clave sin necesidad de saber nada de desarrollo; basta con hacer clic en las opciones y arrastrar y soltar los elementos en su lugar. Puede gestionar la seguridad de la organización para módulos específicos, registros de contactos, etc. estableciendo permisos por función empresarial y/o departamento.
La plataforma tiene integración nativa tanto con G Suite como con Microsoft 365, así como con Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks y un montón de otras apps.
Inconvenientes:
La versión gratuita del CRM gratis tiene un tope de dos usuarios y no cuenta con un sistema de copia de seguridad de los datos, así como límites diarios de envío masivo de correos electrónicos y límites de campos personalizados por registro. Asimismo, es necesario contratar un plan de pago para tener acceso a módulos de asignación de clientes potenciales más detallados y útiles.
Precios:
El plan No-frills para hasta 2 usuarios es gratuito.
El plan Plus cuesta 29$ por usuario/mes, facturado anualmente.
El plan Professional cuesta 49 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
Enterprise cuesta 99 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
Los planes Plus y Professional disponen de 14 días de prueba gratuita.
Más información: Insightly
Apptivo
Ventajas:
La suite de soluciones empresariales basadas en la nube de Apptivo se centra en la personalización. Ofrecen su versión de inicio de forma gratuita para un máximo de tres usuarios. que ofrece muchas de las herramientas básicas incluidas en los planes de pago, así como 500 MB de almacenamiento.
La aplicación de contactos de Apptivo (para la gestión de contactos) facilita la importación de datos de correos electrónicos y sitios web, lo que permite recopilar datos de clientes potenciales, clientes y clientes sin ninguna entrada manual tediosa. Las aplicaciones de gestión de proyectos de Apptivo proporcionan herramientas de organización de equipos e individuos.
La aplicación Cases de Apptivo le ayuda a gestionar los problemas e interacciones de los clientes, convirtiendo automáticamente los correos electrónicos de los clientes en tickets. Se integra con el CRM gratis, la gestión de proyectos, la facturación y cualquier otra aplicación en el universo de Apptivo, lo que significa que toda la información pertinente está siempre disponible para los miembros del equipo.
Si supera el plan gratuito, encontrará que los planes de precios de Apptivo son muy razonables, y todas las características se agrupan (en lugar de venderse por separado), lo que es refrescantemente simple.
Inconvenientes:
La versión gratuita de Apptivo no tiene herramientas de marketing y no admite integraciones de terceros, lo que limita su utilidad. Por otro lado, la interfaz de usuario de la aplicación cumple su función, pero puede resultar poco intuitiva.
Precios:
El plan Starter es gratuito para un máximo de tres usuarios.
El plan Premium cuesta 8 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
El plan Ultimate cuesta 20 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
Más información: Apptivo
SuiteCRM
Ventajas:
SuiteCRM ofrece una solución gratuita de código abierto que cubre las funciones de ventas, servicio, soporte y marketing. Tiene una curva de aprendizaje relativamente baja y un tiempo de configuración corto, lo que la convierte en una de las piezas de software de código abierto más populares del mercado.
Un panel de control en tiempo real sincroniza los datos entrantes para que usted obtenga información oportuna sobre el estado de los proyectos abiertos, las métricas de los proyectos en curso y los ingresos/gastos.
r sin esfuerzo la información y los datos de los contactos desde Google Sheets mediante el complemento Streak CRM Importer, o importar archivos CSV sin conexión. Esto significa que ya no es necesario rellenar los espacios en blanco y enviar un correo electrónico a cada persona.
El seguimiento del correo electrónico le permite saber quién ha leído su correo electrónico y en qué lugar del mundo lo ha hecho (gracias a una práctica vista de mapa), así como cuántas veces lo ha hecho. Esto es excelente para aumentar la visibilidad en todo el equipo, pero sobre todo en el departamento de ventas: cuando sepas que alguien ha leído tu mensaje y entiendas un poco más su comportamiento, podrás avanzar en el proceso de ventas haciendo un seguimiento oportuno y adecuado. Podrás evitar las prácticas repetitivas de correo electrónico y alimentar las relaciones correctas con los clientes.
Si tiene un departamento de TI (o.. una o dos personas de TI), estarán muy satisfechos con las herramientas de desarrollo de diseños, módulos y relaciones personalizadas que el proveedor de CRM gratis suministra. La capacidad de personalización y el gran número de complementos disponibles en la web permiten a SuiteCRM hacer frente a aplicaciones de prácticamente todos los niveles de complejidad. También funciona en básicamente cualquier sistema operativo imaginable, es decir, Windows, OS/X, Ubuntu, Android e iOS.
Inconvenientes:
El soporte del Helpdesk proviene de la comunidad de SuiteCRM, lo que puede hacer que la obtención de respuestas sea algo lenta. Como es de esperar, la versión gratuita está limitada en algunos aspectos: las integraciones y las funciones son menos robustas que en las versiones de pago del producto. En general, el proveedor no ofrece ninguna integración con el software ERP, por lo que esto puede ser un problema si está buscando una plataforma que lo haga todo para su negocio.
El código abierto a menudo se traduce en una «curva de aprendizaje más alta», y ese sigue siendo el caso de SuiteCRM.
Precios de SuiteCRM: OnDemand:
SuiteCRM puro es gratuito.
El plan Starter (recomendado para 1-10 usuarios) es de 123 dólares (facturados como 95 euros) al mes, facturados anualmente.
El plan Business (recomendado para 5-50 usuarios) cuesta 430 dólares (facturados como 332,50 libras esterlinas) al mes, facturados anualmente.
El plan Premium (recomendado para 10-150 usuarios) cuesta 614 dólares (facturados como 475 euros) al mes, facturados anualmente.
Todos los planes de SuiteCRM: OnDemand.
Agile CRM
Ventajas:
Agile CRM gratis ofrece una plataforma empresarial gratuita «todo en uno» con funciones de gestión de proyectos, vista de contactos, informes, soporte/servicio y cronograma.
El sistema de tickets de clientes para equipos de asistencia ofrece formularios de comentarios, servicio de asistencia, base de datos de conocimientos y todo lo que necesita para mantener baja la rotación y mejorar la experiencia del cliente. Las integraciones con RingCentral y Twilio mejoran las funciones de telefonía integradas en Agile CRM, lo que garantiza que el seguimiento de las conversaciones, la grabación de las llamadas y la realización de tratos a través de las líneas telefónicas sean organizados y super eficaces.
Puede automatizar las próximas llamadas de voz y los seguimientos poniendo su calendario de citas en línea. También puede adjuntar documentos in-app dentro del proceso de negociación, perfiles de empresas y contactos, y correos electrónicos.
Inconvenientes:
Si pasas del plan gratuito al Starter, el salto de precio es totalmente razonable, pero si vuelves a escalar al Regular, te encontrarás pagando más de 3 veces más por usuario. Esto se siente un poco injusto, y crea un notable obstáculo financiero para el uso de la plataforma como su negocio escala. Las opciones de personalización son limitadas.
Precios:
Versión gratuita disponible para hasta 10 usuarios.
La versión inicial cuesta 8,99 dólares por usuario/mes (se factura cada dos años)
La versión normal cuesta 29,99 dólares por usuario/mes (se factura cada dos años)
La versión Enterprise cuesta 47,99 dólares por usuario/mes (se factura cada dos años)
Airtable
Ventajas:
Un CRM gratis no tradicional y ligero, con una estética de diseño muy acertada y una facilidad de uso muy sencilla. La versión gratuita del software es bastante útil, con «bases» ilimitadas (es decir, libros de trabajo flexibles que pueden contener hojas de cálculo diferentes pero relacionadas). Puedes poner 1.200 registros en cada base, y cada base tiene un tope de datos adjuntos de 2 GB.
La base de datos de gestión del flujo de trabajo de Airtable pretende reinventar la hoja de cálculo, permitiendo a los usuarios vincular datos de diferentes conjuntos e interpretarlos fácilmente. Importar y exportar datos de .CSV es un juego de niños.
Probablemente la principal razón por la que la gente adora Airtable es el hecho de que su software prima la creatividad y la personalización. El panel de control de arrastrar y soltar permite generar campos personalizados y rellenarlos con todo tipo de elementos, desde archivos adjuntos, notas de texto largo, casillas de verificación, enlaces a registros de otras tablas y, sí, incluso códigos de barras.
El resultado de estas «hojas de cálculo modificadas» es una plataforma de colaboración «todo en uno» que ofrece funciones generales de CRM gratis a personas que podrían ser alérgicas a la mayoría de las herramientas empresariales (es decir, creativos, equipos editoriales y similares). Esto hace que sea una opción viable para los equipos que requieren una mezcla de características analíticas, organizativas y de comunicación.
Inconvenientes:
Vale la pena recordar que Airtable nunca se propuso ser un CRM empresarial convencional de pila completa. Esto se muestra en sus características generales de CRM gratis ligero. Los procesos de trabajo más complicados y la gestión de tareas probablemente serán demasiado para la plataforma.
Precio:
La versión gratuita proporciona las características esenciales.
La versión Plus cuesta 10 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
La versión Pro cuesta 20 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.
Los precios de la versión Enterprise se consultan con el proveedor.
Más información: Airtable
Flowlu
Ventajas:
Flowlu es un CRM gratis colaborativo basado en la nube con funciones de gestión de proyectos y base de conocimientos. La versión gratuita del producto, con un límite de 2 usuarios, ofrece 1 TB de datos de almacenamiento. Construye y almacena bases de conocimiento, controla los gastos e ingresos de los proyectos y gestiona las finanzas y los registros.
Con Flowlu, puedes crear rápidamente facturas personalizadas, introduciendo automáticamente los datos del CRM en ellas y enviándolas desde la aplicación. También puedes hacer presupuestos, generar clientes potenciales con formularios web personalizados e invitar a los clientes a próximos eventos y encuestas.
La versión gratuita incluye un componente de Agile Scrum que le permite implementar estrategias de scrum como sprints en un tablero de gestión de tareas visual. Manténgase al tanto de los problemas y los informes de errores, rastree y priorice los requisitos del producto y agilice sus flujos de trabajo con herramientas de proyecto flexibles.
Inconvenientes:
La función de filtro de tareas de la aplicación no es la más intuitiva, y las herramientas de colaboración son relativamente básicas. Las funciones de informes financieros son también algo ligeras y podrían no ser lo suficientemente robustas para empresas con procesos de negocio más complejos.
Precio:
Gratis para un máximo de dos usuarios.
El plan Team es de 29 dólares para todos los usuarios/por mes facturado anualmente, y de 39 dólares para todos los usuarios/por mes facturado mensualmente.
El plan Business cuesta 59 dólares para todos los usuarios/por mes facturados anualmente, y 74 dólares para todos los usuarios/por mes facturados mensualmente.
El plan Profesional cuesta 119 dólares para todos los usuarios/por mes facturados anualmente, y 149 dólares para todos los usuarios/por mes facturados mensualmente.
El plan Enterprise cuesta 239 dólares para todos los usuarios/por mes facturados anualmente, y 299 dólares para todos los usuarios/por mes facturados mensualmente.
Automatización para las personas
Al final, el CRM gratis hace que la gestión de varios departamentos diferentes de una empresa en crecimiento sea más fácil, más rápida y posiblemente más divertida. Siempre y cuando no se olvide que el objetivo final es tener un mejor compromiso con los clientes, tanto potenciales como de pago. Al fin y al cabo, esos clientes son personas, no meros conjuntos de datos.
Por supuesto, las métricas también son buenas: los conocimientos basados en los datos ayudan a actuar con la mejor información posible, en lugar de seguir únicamente el instinto. La inteligencia empresarial, el aprendizaje automático, la IA y la automatización avanzada son cada vez más baratos, fáciles de usar y útiles. Las pequeñas y medianas empresas pueden hacer cosas con los datos que simplemente no eran posibles hace unos años.
Dicen que empezar es lo más difícil. Pero no tiene por qué ser tan difícil. Después de leer nuestra lista de CRM, sólo tiene que registrarse gratuitamente con uno de los proveedores que hemos mencionado.
De verdad, nunca ha habido un mejor momento para el CRM gratuito.